Playbook: Báo cáo điều hành trên mẫu Word của công ty

Hướng dẫn theo mẫu dự án

Trang này minh họa mẫu dự án có sẵn Chánh văn phòng điều hành (executive-command-center) — chọn mẫu này khi bấm Dự án Mới. Tên file và số liệu chỉ là ví dụ minh họa, không phải kết quả đo kiểm; kết quả thực tế phụ thuộc vào file của bạn và mô hình bạn chọn.

Lĩnh vực: Báo cáo điều hành
Dành cho: CEO, Chánh văn phòng, Giám đốc tài chính, Tổng quản lý
Thành phẩm: Consolidated_Financial_Model.xlsx, Executive_Strategy_Deck.pptx, Executive_Master_Briefing.docx

---

1. Bạn nhận được gì

Một yêu cầu tạo ra trọn bộ hồ sơ điều hành: mô hình tài chính, bộ slide chiến lược và báo cáo Word trình bày theo đúng mẫu Word của công ty — kiểu tiêu đề, danh sách đánh số, bố cục trang, logo ở đầu trang và chân trang. Báo cáo mở đầu bằng các số liệu chính, tiếp theo là khuyến nghị, rồi mới đến phần chi tiết.

Bản Markdown kèm PDF 1 chạm là tùy chọn; hãy yêu cầu khi bạn cần PDF.

---

2. Đặt mẫu Word của công ty (một lần cho mỗi dự án)

1. Mở dự án, bấm nút cấu hình trên thanh tiêu đề dự án và giữ ở thẻ Thông tin chung.
2. Tại Mẫu Word của công ty, bấm Chọn file… và chọn file .dotx hoặc .docx. File nằm ngoài dự án sẽ được sao chép vào sources/uploads/templates/; không có gì rời khỏi máy.
3. Tại Mẫu slide của công ty, làm tương tự cho PowerPoint (.potx / .pptx) để bộ slide đồng bộ.

Khi chưa có mẫu công ty, AMBA dùng mẫu A4 trung tính (kiểu tiêu đề gọn, số trang ở chân trang, phông chữ cho tiếng Việt, Nhật, Hàn).

---

3. Các bước thực hiện

Bước 1: Thêm dữ liệu vào Nguồn

• Q3_Management_Accounts.xlsx — doanh thu, chi phí và dòng tiền theo tháng.
• Board_Agenda_Q4.docx — các vấn đề hội đồng quản trị cần quyết định.

Bước 2: Đưa ra yêu cầu

Chuẩn bị hồ sơ họp HĐQT quý 4 từ các file trong Nguồn:
1. Mô hình tài chính hợp nhất.
2. Bộ slide chiến lược trên mẫu slide của công ty.
3. Báo cáo điều hành trên mẫu Word của công ty, số liệu chính đặt lên đầu.

Bước 3: AMBA thực hiện

1. Dựng file Excel và đọc lại các ô đã tính.
2. Dựng bộ slide trên mẫu slide của công ty; biểu đồ và bảng mang đúng số liệu trong file Excel.
3. Viết báo cáo Word bằng chính các kiểu của mẫu: phần Số liệu chính đứng đầu (3–6 con số kèm đơn vị, mỗi số lấy từ một ô trong file Excel), sau đó là khuyến nghị, các phương án và rủi ro.
4. Đối chiếu báo cáo và bộ slide với file Excel. Con số lệch hàng nghìn lần, hoặc số liệu chính mâu thuẫn với file Excel, sẽ bị trả lại để sửa trước khi lượt chạy hoàn tất.
5. Từ chối file còn chữ mẫu ("[Company Name]", "Click to add title"), còn slide mẫu hoặc dùng kiểu mà mẫu không định nghĩa.

Bước 4: Mở thành phẩm

Bấm vào file trong danh sách thành phẩm hoặc trong cây thư mục để xem trước, rồi mở bằng Word hoặc PowerPoint để trình bày.

Sửa báo cáo về sau

Hãy nêu thay đổi ("rút gọn mục 3, thêm thời gian duy trì dòng tiền vào số liệu chính"). AMBA sửa trực tiếp file .docx hiện có và giữ nguyên mọi phần bạn không yêu cầu đổi; phiên bản trước được lưu lại để bạn khôi phục khi cần.